Пожилая дама обращается к экстрасенсу Бланш, чья репутация уже изрядно подмочена, и её бойфренду Джорджу с просьбой разыскать давно потерянного племянника, отданного в детстве на усыновление. Расследование приводит пару в Сан-Франциско, где они выходят на след взрослого Артура. Вскоре выясняется, что разыскиваемый — далеко не простой человек: его тёмное прошлое связано с серьёзными преступлениями, включая похищения и убийства.