В эпическом продолжении истории о Махисмати старый верный Каттаппа наконец раскрывает Шиве тайну прошлого: он рассказывает, почему был вынужден убить его отца, благородного Амарендру. Усыновлённый королевой Сивагами, Амарендра всегда вызывал жгучую зависть у своего сводного брата Бхаллаладевы. После победы в битве с дикими племенами, когда Сивагами объявила младшего сына наследником трона, зависть перерастает в ненависть. Бхаллаладева и его коварный дядя вступают в смертельный заговор, чтобы любыми средствами устранить законного претендента на престол и захватить власть в королевстве.