Чтобы порадовать сына в день рождения, любящий отец находит костюм клоуна и веселит детей на празднике. Однако после вечеринки выясняется, что снять этот наряд невозможно — он оказался проклятым. Страшное заклятие медленно начинает превращать доброго родителя в настоящего монстра, одержимого зловещей жаждой. Теперь ему предстоит ужасающая борьба не только с уродливой трансформацией своего тела, но и с пробуждающимися тёмными инстинктами.