Писатель Пол живёт в уединённом доме, переживая творческий кризис: его последнюю рукопись отвергли, и он всё чаще прибегает к бутылке. Его замкнутое существование нарушает случайная встреча с незнакомцем, который выручает его в драке у придорожного кафе. Из любезности Пол предлагает путнику переночевать. Тот, в свою очередь, проявляет неожиданный интерес к работе хозяина и даже подсказывает ему идею для нового романа. Но постепенно гость начинает вести себя всё более странно, а таинственная татуировка в виде чёрной бабочки на его теле лишь усиливает подозрения Пола.