Знаменитый мастер меча Янь Шисань, добившись всеобщего признания, жаждет нового вызова — сразиться с единственным, кто, по слухам, превосходит его в искусстве владения клинком, таинственным Се Сяофэном. Однако найти легендарного фехтовальщика не получается: отец Сяофэна уверяет, что его сын давно мёртв, и даже указывает на его могилу. Потеряв смысл жизни и погрузившись в отчаяние, Шисань начинает пить и решает свести счёты с жизнью. Он уже выбирает себе гроб и живописное место на кладбище, когда неожиданное вмешательство местного крестьянина останавливает его от рокового шага.