Честный и принципиальный оперативник Андрей из-за конфликта с влиятельным депутатом отправлен в вынужденный отпуск в родную Одессу. Дома его ждут не только семья и друзья, но и трагедия — от передозировки наркотиков погибает молодой сосед. Местные правоохранители, покрывающие наркоторговцев, не горят желанием расследовать это дело. Андрею, привыкшему действовать по уставу, теперь приходится выступать в роли простого свидетеля. Вместе со старыми друзьями он берется за самостоятельное расследование, чтобы найти тех, кто распространяет смертельный товар на улицах его города.