Альф — юный изгой, который постоянно терпит издевательства от одноклассников. Единственный, кто находится ещё ниже в школьной иерархии, это полноватый Токе, увлечённый энтомологией. Находка японской манги о космическом мстителе Никколо подсказывает Альфу идею: двое сильнее одного, а нападение — лучшая защита. Мальчики создают тайный клуб, взяв за основу правила из комикса, и начинают методично устранять обидчиков, поднимаясь по социальной лестнице. Но в этой опасной игре грань между друзьями и врагами быстро стирается, ставя под вопрос саму суть их мести.