Студент Саша Зайцев внешне ничем не выделяется среди московских сверстников: типичный «ботаник» в очках с несчастной влюблённостью. Однако у него есть уникальная особенность — раздвоение личности. Для перевоплощения ему не нужны сеансы у психиатра: достаточно получить удар по голове, и робкий Саша превращается в дерзкого и похожего на Михаила Галустяна Фёдора. Этот альтер эго не знает слова «нельзя» — он немедленно воплощает любые, даже самые безумные желания, будь то хамство соседу, ухаживания за однокурсницей или угон джипа.