В тихий городок в штате Миссисипи проникает древний демон, сея хаос и смерть. Его изощрённый метод прост и ужасен: он вселяется в местного жителя, заставляя того убивать всех на своём пути, а затем переходит в тело того, кто сумел одолеть одержимого. Остановить эту кровавую цепь предстоит одному бесстрашному охотнику на нечисть, который понимает истинную природу угрозы. Чтобы победить, ему придётся нарушить все инстинкты и найти способ обмануть древнее зло.