Юный волшебник Мерлин прибывает в королевство Камелот, где магия находится под строжайшим запретом короля Утера Пендрагона, а её использование карается смертью. Скрывая свой дар, он становится слугой принца Артура. Судьба сводит Мерлина с заточенным в подземельях дворца Великим драконом, который открывает ему истинное предназначение: с помощью древних чар оберегать будущего короля Артура от скрытых и явных угроз, чтобы вместе с ним построить великое и справедливое королевство.