Джозеф, страдающий биполярным расстройством, однажды вышел в море со своей женой Аннабель, но вернулся в родной городок один. Его супруга бесследно исчезла. Год спустя журналист Эд Хейл приезжает, чтобы расследовать эту тайну, но Джозеф погружён в тяжёлый психоз, находя утешение лишь в обществе Серого Кита. Эду помогает местный житель Митч, мечтающий стать писателем. Тем временем из тюрьмы возвращается Джек, жестокий брат Аннабель, жаждущий мести. Чтобы спасти свои жизни, Эд и Джозеф должны поскорее докопаться до правды об исчезновении женщины.