Ветеран полиции Кусуми и его неопытный напарник Хата ведут расследование серии загадочных инцидентов с участием лейборов в районе Токийского залива. Используя разные, порой противоположные методы работы, детективы постепенно выходят на след тайного сговора между японскими и американскими военными структурами. По мере погружения в дело Кусуми приходит к тревожному выводу: ключ к разгадке может быть связан с новой возлюбленной Хаты, генетиком по имени Саэко.