Военная драма с Ричардом Уидмарком в главной роли. Его персонаж, офицер американского флота, возглавляет небольшую метеорологическую экспедицию в отдалённом районе Монголии. Когда их миссия оказывается под угрозой из-за нападения японских войск, выжить и добраться до спасительного побережья помогает лишь неожиданный союз — местный монгольский вождь. В знак благодарности за спасение моряки преподносят ему ценный для кочевников дар: сёдла для его многочисленного табуна.