Антиквар Фелисьен Мезере, человек ловкий и не слишком щепетильный, обнаруживает на спине пожилого майора Леграна уникальную татуировку. Его опытный взгляд сразу определяет авторство — рисунок когда-то сделал сам Модильяни. Охваченный жаждой наживы, Фелисьен предлагает Леграну баснословные деньги за… кожу со спины, но получает возмущённый отказ. Не желая отступать, аферист готов на всё ради обладания живым шедевром, который можно продать втридорога. В конце концов майор соглашается, но ставит своё условие — небольшую услугу. Не раздумывая, Фелисьен принимает предложение, и эта странная парочка отправляется в невероятное путешествие.