Во времена династии Мин трое неразлучных друзей, состоящих на службе в императорской гвардии Цзиньивей, получают приказ от дворцового евнуха. Им предстоит найти и доставить ко двору Вэй Чжунсяня — высокопоставленного чиновника, вынужденного бежать из Пекина. Братья по оружию успешно справляются с этой миссией, однако по возвращении понимают, что их задание было лишь первой частью масштабного и опасного заговора, в центре которого они неожиданно оказались.