Осенью 1937 года по инициативе подполковника Юки, бывшего агента, пережившего плен и предательство, создаётся независимое армейское подразделение «Агентство Д». Получивший прозвище «Властелин тьмы», Юки обучает своих солдат, игнорируя традиционные уставы. Он набирает кандидатов со стороны и готовит из них мастеров маскировки, взлома и нескольких языков, уча быть невидимыми. Под чужими именами его агенты ведут секретные операции по всей Азии.