Выгнанный из приюта подросток Ацуси Накадзима решает выживать грабежами, но его планы рушит странная встреча. Спасая из реки молодого человека по имени Осаму Дадзай, он неожиданно попадает в мир Вооружённого детективного агентства, где работают сыщики со сверхспособностями. Теперь Дадзаю и его напарнику поручено выследить опасного зверя, терроризирующего город, и Ацуси обнаруживает, что именно это существо когда-то стало причиной его изгнания.