Действия этого аниме-сериала разворачиваются параллельно сюжету «Пожирателя душ», а частично — даже до его начала, когда Мака и Сол только начинали свой путь. В центре внимания на этот раз — Цугуми, юная девушка-оружие, которая впервые поступает в Академию «Дьявольское Когтище». Ей ещё только предстоит освоиться в новом мире и научиться превращаться в оружие, чтобы обрести своего мастера и найти своё место среди других учеников.