В альтернативном мире стало обычным делом, когда подростки исчезают в иных мирах, а возвращаются уже с магическими способностями. Для их адаптации создана спецшкола «Вавилон», хотя на самом деле она готовит либо новую элиту из могущественных возвращенцев, либо пушечное мясо для их амбиций. Однако новичок Акацуки Осава, прибывший с принцессой тьмы Миу, с первых дней нарушает все планы. За маской наглого хулигана скрывается умный и невероятно сильный парень, чьи методы явно отличаются от общепринятых.