В школу Магами приходит новый ученик — скрытный и загадочный Тацума Хию. Несмотря на разность характеров, он быстро находит общий язык с отчаянным сорвиголовой Кёути Хораидзи. Между ними возникает крепкая дружба, основанная не только на взаимном интересе, но и на общей тайне. Вместе с другими одноклассниками они вступают в борьбу с демоническими сущностями, которые то и дело пытаются устроить в городе очередную пакость.