Тридцатые годы в Украине. Американский инженер Майкл Шемрок приезжает с сыном в Харьков, чтобы участвовать в строительстве нового общества. Он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую, внимание к которой проявляет и местный красный комиссар. После трагической гибели отца мальчика спасает слепой странник-кобзарь. Чтобы выжить в незнакомой и опасной стране, юноша становится его поводырём. Их полное лишений и испытаний путешествие разворачивается на фоне драматических исторических событий, безжалостно ломающих человеческие судьбы.