В центре этой пронзительной драмы — сложные отношения между пожилым театральным актёром, чья звезда постепенно закатывается, и его преданным костюмером, который многие годы служит ему личным помощником. За кулисами провинциального театра, в разгар Второй мировой войны, разворачивается история преданности, тщеславия и незримой связи, где один человек посвятил жизнь поддержанию иллюзии величия другого.