В приморском городке неразлучны три друга: главврач больницы Алексей Сычёв, начальник полиции Пётр Губенко и директор санатория «Черноморец» Тимур Исхаков. Жизнь Алексея кажется идеальной — у него есть красавица жена Зинаида, любимая работа и верные товарищи. Единственная проблема — его сын Василий. Когда-то тот служил в московском Наркоконтроле, вышел на наркотрафик, но стал жертвой подставы. Его уволили по ложному обвинению в пьянстве и прогулах, после чего Василий, расставшись с женой и оставив в столице дочь, возвращается в родной город и устраивается в ДПС.