В Одессу для поимки наркоторговца по кличке Бурый направляют матерого московского оперативника Зверева. Его задача — внедриться в банду, но для правдоподобия легенды убеждённому холостяку приходится обзавестись семьёй. Роль жены достаётся обаятельной вдове, архивариусу МВД Маше Яковлевой, а её сын Павлик теперь должен изображать сына Зверева. Однако с первых же шагов эта рискованная операция начинает идти наперекосяк.