Музыкальный фильм по мотивам произведений Джека Лондона рассказывает о неразлучных друзьях Смоке и Малыше, чья жизнь на суровом Севере полна опасных приключений и тяжёлых испытаний. Их поддерживают неиссякаемый оптимизм, чувство юмора и крепкая мужская дружба. Для этих героев добыча золота — скорее азартное спортивное увлечение, а главная борьба разворачивается не за драгоценный металл, а за человеческие души. Они свято верят, что совесть не замерзает даже в самый лютый мороз.