Молодой лейтенант ФСБ Юрий Евсеев, только что окончивший академию, получает в руки старую кассету с записью вербовочного разговора между агентом ЦРУ и курсантом лётного училища. Анализ показывает, что плёнке уже тридцать лет. Обнаружив в служебном помещении жучок, Евсеев начинает собственное расследование, пытаясь выйти на след шпиона, хотя эта затея поначалу кажется совершенно бесперспективной.