Весь город с нетерпением ждёт выступления загадочного мистера Икс — виртуозного циркового артиста, чей смертельный номер стал главной сенсацией. На его представление собирается изысканная публика, включая богатую вдову графиню Паленскую, привыкшую к вниманию поклонников. Однако лишь таинственный незнакомец в маске способен тронуть сердце надменной аристократки и разжечь в нём настоящее чувство. Эта история о неожиданной любви, скрытой под маской, легла в основу изящного музыкального спектакля.