Судьба сводит следователя Антона Карелина и рецидивиста по кличке Зверь, когда оперативники случайно задерживают опасного преступника. Тот сбегает, похищает сына Карелина и требует обменять его на своего раненого подельника. Сделка заканчивается трагедией — мальчик гибнет. Охваченный горем и жаждой мести, Карелин готов на всё, чтобы найти Зверя, даже если это приведёт к новым необратимым последствиям. Преступник же в ответ начинает свою безжалостную охоту на самого следователя.