В мае 1941 года на балу у немецкого посла Вернера фон Шуленбурга в Москве появляется невероятно эффектная дама — мадам Ярцева из Общества культурных связей. Очарованный дипломат приглашает её на вальс, даже не подозревая, кто перед ним. Уже через несколько часов эта женщина докладывает на Лубянке о спешной подготовке посольства к эвакуации: сняты картины, упакованы чемоданы. Становится ясно, что под маской светской львицы скрывается разведчица, а её информация — прямое свидетельство скорого начала войны.