Жена и дочь следователя Николая приезжают в провинциальный городок, надеясь наладить семейные отношения. Их приезд совпадает с полнолунием, и в первую же ночь глава семьи бесследно исчезает, а на следующий день его тело находят в лесу. Местные жители списывают случившееся на происки оборотней, но вдова отказывается верить в мистику. Решив найти настоящего убийцу, она начинает независимое расследование, погружаясь в тёмные тайны захолустного городка.