Историко-приключенческий фильм переносит зрителей в эпоху дворцовых переворотов, когда в жестокой борьбе за престол гибли династии и решались судьбы царедворцев. Трое друзей-курсантов московской Навигацкой школы, основанной Петром I, по разным обстоятельствам сбегают — кто в Петербург, а кто в Кронштадт. Волею случая они оказываются вовлечены в опасный заговор против молодой императрицы, где их ждут испытания, требующие смелости и верности долгу.