Жизнь Анны рухнула в одночасье: её уволили с работы, умер отчим, а его сын Борис выгоняет её с сыном-подростком Костей из квартиры. Им приходится переехать на окраину, где новые соседи и школа приносят одни проблемы. Защиту застенчивому Косте неожиданно предлагает Надя, дочь бывшего боксёра Николая. Взрослые с неприязнью относятся к этой дружбе, но когда Анна с сыном окажутся на улице, а прошлое преподнесёт горькое разочарование, именно Николай может стать для них единственной опорой.