Мальчик Джельсомино с рождения обладает удивительным голосом, который может разрушать стены. Он оказывается в странном городе, где по приказу короля все жители — даже животные — обязаны лгать. Вместе с верными друзьями и хромой кошкой Джельсомино использует свой волшебный дар, чтобы противостоять жестокому правителю, замыслившему развязать войну, и вернуть городу право на правду.