В 2010 году четырёхлетний Томми Кончи бесследно исчезает на карнавале, где участники наряжаются дьяволами. Спустя пять лет в полиции появляется мальчик без имени и документов, и тест ДНК подтверждает, что это пропавший ребёнок. Его отец Мануэль, все эти годы живший под подозрением в исчезновении сына, наконец обретает его. Но мать Линда начинает сомневаться: по едва уловимым деталям ей кажется, что вернувшийся мальчик — не её настоящий сын.