Молодой американец Томас живёт в Париже с матерью, оперной дивой. Однажды ему звонит незнакомец и приглашает на вечеринку по странным правилам: Томас должен тайно наблюдать за встречей этого мужчины с его другом. Скрывшись, юноша становится свидетелем жестокого убийства. Наутро мать сообщает, что его давно пропавший отец всё это время был в Париже и погиб прошлой ночью. Томас оказывается в центре череды загадочных событий, знакомясь в том числе с эксцентричной актрисой, которая потеряла связь с реальностью после смерти своего сомнительного психоаналитика — доктора Рея.