В сказочном королевстве живёт бедный, но добрый портной Ганс. Судьба приводит его в королевский дворец, где ему поручают разгадать загадку: каждую ночь четыре юные принцессы таинственно исчезают из своих покоев. Тем временем в соседнем государстве властная королева Гурунда хочет женить своих сыновей на богатых наследницах, но принцы уже выбрали невест по сердцу. За ослушание разгневанная мать превращает их в воронов, оставив лишь несколько ночных часов для человеческого облика. Теперь судьбы героев неожиданно переплетаются.