На фоне революционных потрясений, разрушивших патриархальный уклад Витебска, разворачивается история самозабвенной любви Беллы Шагал к её гениальному мужу Марку. Её вера и преданность становятся его опорой в творческой дуэли с Казимиром Малевичем и в личном противостоянии с Наумом — другом детства, ставшим красным комиссаром, который бросает вызов за сердце самой Беллы.