Талантливый художник Костя вернулся из Чечни с обожжённым лицом и глубокой душевной травмой. Он замкнулся в себе, почти ни с кем не общается и пишет мрачные картины, напоминающие работы Гойи. Всё меняется, когда бесследно исчезает его фронтовой друг, тот самый человек, который когда-то спас ему жизнь в бою. Не в силах остаться в стороне, Костя вместе с двумя товарищами отправляется на поиски. Это путешествие заставляет его выйти за пределы привычного отчаяния и взглянуть на мир по-новому.