В середине XIV века власть Золотой Орды, мира со своими жестокими законами, простирается над большей частью Евразии. Московское княжество, как и многие другие, вынуждено платить унизительную дань. Когда ханшу Тайдулу поражает тяжёлая болезнь, и все местные лекари бессильны, к ней вызывают «московского колдуна» — митрополита Алексия. От исхода этой миссии зависит судьба всего княжества, но и сам святитель не знает, что ждёт его в сердце враждебной Орды.