1565 год, время страха и крови. Иван Грозный, измученный голодом и Ливонской войной, видит измену на каждом шагу. Его опричники, слепо преданные лишь царю, творят суд, заливая Русь кровью. Против этой жестокости осмеливается выступить только один человек — митрополит Филипп, друг детства государя. Ценой собственной жизни он бросает вызов всесильному царю, и в этом трагическом противостоянии раскрывается и падение, и духовная сила страны.