В 1920-е годы жизнь скромного жителя Тульчина Абрама Шварца целиком посвящена его одарённому двенадцатилетнему сыну Давиду, подающему надежды скрипачу. После ссоры с отцом мальчик уезжает в Москву, и спустя десять лет становится лучшим студентом консерватории и востребованным концертирующим музыкантом. Когда Абрам наконец приезжает в столицу, чтобы увидеть триумф сына, он с горечью понимает, что повзрослевший Давид теперь стыдится своего простого отца.