Молодой казак Колька Смагин приезжает в Москву вместе с дядей Зарубиным, чтобы купить племенного быка. В столице он встречает очаровательную Ганну и сразу же влюбляется. После страстной ночи, проведённой с возлюбленной в лесу, Колька просыпается с ужасным ощущением: он смотрит на мир чужими глазами. Охваченный тоской и отчаянием, он вынужден вместе с дядей отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть себе собственный взгляд и раскрыть тайну мистического происшествия.