Неожиданно перенесённый в Эрмитаж начала XVIII века, наш современник пытается понять, как он здесь оказался. В бесконечных залах он встречает загадочного иностранца, похожего на французского дипломата XIX столетия. Вместе они начинают путешествие сквозь время, где величественные интерьеры и бесценные произведения искусства становятся порталами в разные эпохи. Их путь — это триста лет русской истории, оживающей перед ними в образах имперских балов, исторических событий и творений великих художников, в одном непрерывном движении сквозь прошлое.