На мексиканской границе, в сонном приграничном городке, происходит громкое убийство. Расследование этого преступления сталкивает двух принципиально разных людей: молодого и честного мексиканского наркоинспектора Мигеля Варгаса и ветерана американской полиции, циничного и тучного капитана Хэнка Куинлена. Их методы ведения дел и взгляды на справедливость оказываются настолько противоположными, что формальное сотрудничество быстро перерастает в личную вражду. Варгас начинает подозревать, что Куинлен не просто груб, но и готов подделать улики ради «правильного» итога дела.