Этот короткометражный фильм, являющийся частью проекта «On the Way to a Smile», служит связующим звеном между событиями культовой игры и аниме «Advent Children». История сосредоточена на судьбе мальчика Дензела, который пережил страшную трагедию — падение Сектора 7. Мы видим, как он пытается обустроить свою жизнь в разрушенном Мидгаре, сталкиваясь с трудностями и надеждой, пока его путь не пересечётся с Клаудом Страйфом.