Грейвис Грин, мечтающий о карьере в Голливуде, постигает искусство грима и создания спецэффектов в своей глухой провинции. Он верит, что его монстры однажды покорят фабрику грёз. Однако реальность оказывается куда страшнее вымысла: мечтам юного изобретателя угрожает пьяный отчим, терроризирующий семью, религиозные фанатики, готовые уничтожить его работы, и сложные отношения с девушкой, которая не готова покинуть привычный уклад жизни маленького городка.