Криминальный авторитет из провинциального городка обнаруживает в угнанной машине маленького мальчика. Вместе со своей спутницей-трансвеститом он жестоко лишает ребенка дара речи, чтобы воспитать из него идеального немого сообщника. Проходят годы, и повзрослевший «Сынок» решается на побег, отчаянно пытаясь найти свое место в чуждом ему мире. Его бегство оборачивается неожиданными последствиями, втягивая странную «семью» в абсурдный и опасный водоворот событий.