Большой караван движется на Запад, но его измученные лошади едва тащат тяжелые повозки. Медлительность этого уставшего «организма» делает его легкой добычей для грабителей. Самый отчаянный парень по имени Том Дансон решает бросить все, включая свою возлюбленную Фен, и отправиться на Юг, где ковбоев манит сказочно богатая и многообещающая Красная Река. Едва они перевалили через холм, как услышали сзади выстрелы и увидели столбы черного дыма.