Пожилой сценарист Феликс Бонхоффер пытается закончить свой новый нуаровый триллер, но работа заходит в тупик. Его сознание всё чаще погружается в текучий мир собственного вымысла, где стираются границы между реальностью и воображением. Герои его незавершённого сценария обретают голос, а сам автор начинает предвидеть события, ведущие к его гибели. В этом странном путешествии Феликс уже не может отличить придуманный сюжет от своей собственной жизни.