После провала операции по задержанию наркодилеров, в которой погиб полицейский под прикрытием, детектив Джимми Мерсер оказывается на грани. Убийство его друга и напарника становится той самой «точкой кипения» для самого крутого копа Лос-Анджелеса. Единственная зацепка — фальшивая банкнота, оставленная преступниками. По этому кровавому следу поддельных денег Мерсер начинает безжалостную охоту на только что вышедшего на свободу бандита Реда и его подручного Ронни, поставив перед собой одну цель — месть.